Руководство пользователя

Материал из Course Orchestra
Перейти к: навигация, поиск

Назначение Системы

Система экономического планирования и мониторинга ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России обеспечивает информационно-аналитическую поддержку процессов сбора заявок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд структурных подразделений Университета, планирования и проведения закупок товаров, работ и услуг, мониторинга исполнения договоров с поставщиками. Указанные процессы осуществляются при тесном взаимодействии подразделений ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, включая:

  1. Управление организации и проведения закупок;
  2. Планово-экономический отдел;
  3. структурные подразделения Университета, в интересах которых осуществляются закупки (подразделения – инициаторы закупок);
  4. структурные подразделения Университета, курирующие закупки по определенным направлениям (курирующие подразделения).

Настоящая инструкция предназначена для сотрудников подразделений– инициаторов закупок.

Система позволяет автоматизировать следующие функции:

  1. Согласование заявок структурных подразделений на закупку товаров, работ, услуг. Определение источников финансирования для заявок подразделений.
  2. Согласование закупок товаров, работ, услуг. Определение (уточнение) источников финансирования для закупок.
  3. Уточнение источников финансирования для заключенных контрактов
  4. Регистрация принятых к исполнению счетов на оплату товаров, работ, услуг
  5. Установление отметки о фактически проведенной оплате товаров, работ, услуг

Вход в Систему

Для входа в Систему откройте окно используемого WEB-браузера и введите начальный URL (адрес в сети Интернет), выданный системным администратором. В настоящее время Система имеет адрес http://zakupki.rsmu.ru/2med/. На открывшейся странице Вы увидите окно начала работы с Системой. Login.png

Описание интерфейса и общие принципы работы с Системой

Окно программы состоит из двух основных частей. В левой части отображается меню, которое позволяет выбирать различные функциональные разделы (Навигатор). Navig.png

В правой части отображается информационная панель, позволяющая пользователю выполнить необходимое действие. Navigright.png

Информационная панель в большинстве случаев состоит из следующих элементов:

  1. Элемент, обеспечивающий фильтрацию данных.
  2. Один или несколько связанных элементов по отображению данных (как правило, это таблица, иерархическая таблица, географическая карта или диаграмма).
  3. Элементы, вызывающие действия (как правило, кнопки или гиперссылки).

На следующем рисунке изображен элемент, обеспечивающий фильтрацию данных. В нем можно ввести условия фильтрации по одному или нескольким параметрам отображаемых в Информационной панели данных и нажать кнопку «Применить настройки». При этом в элементах Информационной панели отобразятся только те данные, которые отвечают условиям фильтра. Filter.png

Элементы по отображению данных показаны на следующем рисунке. При выборе объекта в верхнем элементе в нижнем элементе отображаются связанные с этим объектом данные. Grid.png

На следующем рисунке изображены элементы, вызывающие действия (кнопки). Активное действие отображается цветной кнопкой, пассивное (действие, которое нельзя выполнить в настоящий момент) – серой. Button.png

Действие в большинстве случаев открывает карточку выделенного объекта с данными о нем, как на следующем рисунке. Для редактирования данных надо внести требуемые изменения в карточку и нажать кнопку «Сохранить и закрыть». Для отмены сделанных изменений надо нажать красный крестик в правом верхнем углу карточки или кнопку «Закрыть». Forma.png

Если в элементе с данными предусмотрена возможность сохранить файл, то в соответствующем месте будет стоять зеленая иконка со стрелочкой, как на следующем рисунке. Activegridbtn.png

Описание операций, выполняемых при работе с Системой

Подготовка заявок подразделений-инициаторов закупок

Работа с заявками подразделений, заказывающих товары, работы, услуги для своих нужд, производится в разделе «Заявки подразделений». Данный раздел позволяет вводить заявки, при необходимости корректировать их, а также осуществлять принятие или отклонение заявки в соответствии со статусной моделью. Далее на схеме приведена статусная модель, отображающая процесс подготовки и согласования заявки от момента ее создания в подразделении-инициаторе закупки до полного согласования и передачи в работу по планированию или проведению закупок.

Status model.png

На схеме скругленными прямоугольниками отображены статусы заявки, а стрелками действия, переводящие заявку из одного статуса в другой. Например, при создании новой заявки она всегда имеет начальный статус «формируется». Когда работа над вводом данных по новой заявке завершена, уполномоченный сотрудник подразделения, создавшего заявку, выполняет действие «Передать курирующему проректору». По этому действию заявка переходит в статус «На рассмотрении у курирующего проректора» и уже не может быть отредактирована в создавшем ее подразделении.

Курирующий проректор или его уполномоченный представитель, рассмотрев заявку, может ее согласовать или отклонить. В первом случае он выполняет действие «Согласовать-отправить в отдел закупок», по которому заявка переходит в статус «На рассмотрении в отделе закупок», и работа над заявкой продолжается в соответствии со схемой. Во втором случае курирующий проректор или его уполномоченный представитель выполняет действие «Не согласовать», по которому заявка переходит в статус «Не согласована курирующим проректором» и работа над ней прекращается.

На информационной панели раздела «Заявки подразделений» отображается:

  1. журнал заявок и информация о выделенной в журнале заявке: перечень входящих в заявку позиций товаров, работ, услуг и прикрепленные к заявке файлы (Заявки подразделений");
  2. журнал заявок, поступающих через Excel-файл ("Заявки из Excel");
  3. аналитический учет по каждой заявке ("Аналитический учет").

Также, данный раздел содержит несколько сводных отчетов, которые основаны на введенных данных ("Отчет по науке" и "Отчет по заявкам"). Applicationpodr.png

Создание заявки

Для создания новой заявки необходимо выполнить следующие действия:

  1. добавить новую заявку в Журнал заявок;
  2. для данной заявки ввести позиции товаров, работ или услуг с указанием требуемых объемов и цен за единицу каждой позиции;
  3. при необходимости прикрепить к заявке файлы с описанием товаров работ или услуг или другими материалами, касающимися предмета заявки;
  4. подтвердить, что заявка полностью сформирована и отправить ее на согласование курирующего проректора.

Application.png

Для добавления новой заявки необходимо в разделе «Заявки подразделений» нажать кнопку "Добавить", расположенную над журналом заявок, и в открывшейся карточке ввести общую информацию о предмете заявки и заявителе.

ApplicationCard.png

Для сохранения заявки нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Карточка заявки содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 № заявки Заполняется автоматически
2 Дата Автоматически ставится текущая дата, с возможностью изменить с помощью календаря
3 Финансовый год * Выбирается в открывающемся календаре
4 Предполагаемый месяц исполнения * Выбирается название месяца из выпадающего списка
5 Предмет заявки * Текст, который должен послужить основой при определении предмета договора с поставщиком
6 Направление * Из списка выбирается направление заявки
7 Курирующее подразделение Выбирается из списка
8 Сумма, руб (автозаполнение) Заполняется автоматически на основании цен и объемов введенных для данной заявки позиций товаров, работ, услуг
9 Подразделение * Подразделение-инициатор выбирается из списка структурных подразделений РНИМУ
10 Курирующий проректор * Выбирается из списка доступных для курирования сотрудников
11 Контактное лицо * Выбирается из списка доступных сотрудников
12 Телефон Вводится телефон контактного лица
13 Адрес электронной почты Вводится адрес электронной почты контактного лица
14 Текущий статус Поле указывает на стадию работы с заявкой.

Значение статуса формируется автоматически Системой и отображается в указанном поле. При создании заявки она имеет статус «Формируется».

15 Выполнить действие Поле предназначено для того, чтобы перевести заявку в другой статус.

После того, как созданная заявка полностью подготовлена и проверена, уполномоченный сотрудник подразделения-инициатора закупки выбирает действие «Сформировать», которое переводит заявку в статус «На согласовании с курирующим проректором».

16 Комментарий Вводится дополнительная информация по заявке

Для задания товаров, работ или услуг по созданной заявке надо одиночным нажатием выделить ее в журнале заявок и последовательно ввести требуемые позиции на вкладке "Товары, работы, услуги", расположенной в нижней части информационной панели раздела «Заявки подразделений».

Для добавления новой позиции в список товаров, работ или услуг для данной заявки необходимо нажать кнопку "Добавить" на вкладке "Товары, работы, услуги" и в открывшемся окне ввести информацию о товарной позиции.

ApplicationCard2.png

После заполнения полей карточки необходимо нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Карточка товарной позиции содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 № заявки Заполняется автоматически
2 Курирующее подразделение Заполняется автоматически, из заявки
3 № п/п Заполняется автоматически, по порядку
4 Наименование товарной позиции * Текст, характеризующий позицию заявки (товар, работу, услугу)
5 Технические характеристики Текст, со специфическим описанием, например: белого цвета или по 10 шт. в упаковке.
6 КОСГУ Выбирается из справочника КОСГУ
7 Код по ОКПД Необязательное поле с кодом товара по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)
8 Единица измерения Выбирается из раскрывающегося списка
9 Кол-во Вводится количество закупаемого товара
10 Цена за единицу продукции, руб Вводится ориентировочная цена за единицу закупаемого товара, в рублях
11 Стоимость Общая стоимость закупаемого товара данной позиции, в рублях. Заполняется автоматически на основании количества и цены за единицу, но может быть отредактировано.

Для прикрепления к созданной заявке файлов с описанием товаров, работ или услуг или другими материалами, касающимися предмета заявки, надо одиночным нажатием выделить заявку в журнале заявок и перейти на вкладку "Файлы" , расположенную в нижней части информационной панели раздела «Заявки подразделений», и последовательно ввести требуемые файлы.

Для добавления нового файла в список файлов для данной заявки необходимо нажать кнопку "Добавить" на вкладке "Файлы" и в открывшемся окне выбрать файл и ввести его описание.

File.png

После заполнения полей карточки надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть" .

Карточка добавления файла содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Описание заявки Заполняется автоматически, из заявки
2 Дата Заполняется автоматически, текущая дата
3 Описание документа * Описание информации, содержащейся в документе
4 Документ (файл) * Ссылка на документ

Для подтверждения факта, что заявка полностью сформирована, и ее передачи на согласование курирующего проректора, необходимо одиночным нажатием выделить строку созданной заявки в журнале заявок и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне редактирования заявки надо в поле «Выполнить действие» выбрать вариант «Передать курирующему проректору» и нажать кнопку . После этого статус заявки «Формируется» автоматически сменится на статус «На рассмотрении у курирующего проректора», и дальнейшее редактирование заявки станет невозможным. AddApl.png

Редактирование заявки

Для редактирования данных ранее созданной заявки надо одиночным нажатием выделить строку с этой заявкой в журнале заявок и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию о предмете закупки и заявителе. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть". Для редактирования позиции ранее созданной заявки надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Товары, работы, услуги" и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию о позиции заявки. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть". Для удаления позиции ранее созданной заявки надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Товары, работы, услуги", нажать кнопку "Редактировать" и подтвердить удаление нажатием кнопки "Ок". Для редактирования прикрепленного файла ранее созданной заявки надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Файлы" и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию о файле или выбрать новый файл. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть". Для удаления прикрепленного файла ранее созданной заявки надо одиночным нажатием выделить строку с этим файлом в разделе "Файлы", нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление нажатием кнопки "Ок".

Печать заявки

После перевода заявки в статус «На рассмотрении у курирующего проректора» необходимо распечатать печатную форму заявки. Для получения печатной формы надо одиночным нажатием выделить строку с печатаемой заявкой в журнале заявок и нажать кнопку "Отправить на печать". После этого надо подождать 5-10 секунд и нажать на кнопку "Скачать" в соответствующей строчке. В появившемся диалоговом окне надо сохранить или открыть печатную форму.


Связанные заявки

На данной вкладке указываются связанные с выбранной товарной позицией заявки. Если такие заявки имеются, то к ним можно обратиться используя кнопку "Перейти".

ConnectApp.png

Аналитический учет

Система позволяет вести аналитический учет по созданным заявкам.

Analyst.png

Для добавления аналитического учета по товарной позиции необходимо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Товары, работы, услуги", перейти на вкладку "Аналитический учет" и нажать кнопку "Добавить".

AnalystCard.png

В открывшейся карточке заполнить необходимые поля и нажать "Сохранить и закрыть".

Карточка аналитического содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Предмет размещения заказа, договора, контракта * Заполняется автоматически, из заявки
2 Подразделение Заполняется автоматически, из заявки
3 ЦФО Значение выбирается из списка
4 Направление Заполняется автоматически, из заявки
5 Вид работы Значение выбирается из списка
6 Тема Значение выбирается из списка доступных значений
7 Рз/Пр Значение выбирается из списка доступных значений
8 ЦСР Значение выбирается из списка доступных значений
9 ВР Значение выбирается из списка доступных значений
10 КОСГУ Заполняется автоматически, из заявки
11 Из бюджета Сумма в рублях, которая взята из бюджета
12 Из внебюджета Сумма в рублях, которая взята из внебюджета
13 Остаток Расчитывается автоматически на основании введенных значений

Для редактирования аналитического учета надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Аналитический учет" и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию об аналитическом учете. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления аналитического учета надо надо одиночным нажатием выделить строку с этой записью в разделе "Аналитический учет", нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление нажатием кнопки "Ок".

Создание закупки

На основе созданной заявки, Система позволяет создать закупку. Для создания закупки необходимо выделить готовую заявку и нажать кнопу "Создать закупку".

CreatePurch.png

Откроется карточка создания закупки на основе заявки, которую необходимо заполнить.

CardPurch.png

Для сохранения карточку нужно нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Карточка добавления закупки на основе заявки содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Направление деятельности * Значение выбирается из списка
2 Дата Заполняется автоматически, из заявки
3 Финансовый год Заполняется автоматически, из заявки
4 Курирующее подразделение Заполняется автоматически, из заявки
5 Подразделение Заполняется автоматически, из заявки
6 Предмет закупки Описание предмета закупки
7 Минимальные требования Требования, которым должна соответствовать закупка
8 Способ размещения заказа Значение выбирается из списка доступных значений
9 Общая сумма Автоматический расчет на основании выбранных товарных позиций

Создать закупку на основе заявки можно как по всем товарным позициям сразу, так и сгруппировав их в несколько групп.

После создания закупки по заявке, заявка доступна для редактирования и дальнейшего создания по ней закупок.

Созданная закупка будет доступной в разделе "Закупки" - "Ведение реестра закупок" и будет подсвечена красным цветом.

ListPurch.png

Мониторинг осуществления закупок, связанных с заявками структурного подразделения

Работа с закупками, созданными на основе заявок подразделений, заказывающих товары, работы, услуги для своих нужд, производится в разделе «Ведение реестра закупок». Данный раздел позволяет просмотреть информацию о типе и сроках торгов, а также статус закупки в соответствии со статусной моделью. Статусная модель процесса совершения закупки приведена на следующей схеме.

StatusCustom.png

На информационной панели раздела отображается журнал закупок и информация о выделенной в журнале закупке: перечень входящих в закупку позиций товаров, работ, услуг, прикрепленные к закупке файлы и информация об источниках финансирования.

InfCustom.png

Работа с товарными позициями закупки

Для просмотра товарных позиций надо одинарным нажатием выделить строку с интересующей закупкой в журнале «Ведение реестра закупок». Во вкладке "Товары, работы, услуги" одинарным нажатием выделить строку с товарной позицией и нажать кнопку "Редактировать". После просмотра товарной позиции закрыть карточку кнопкой "Закрыть"

CardCustArt.png

Также, в данном разделе есть возможность создать новые товарные позиции. Создание новой товарной позиции осуществляется аналогично созданию товарной позиции в разделе "Ведение заявок".

Добавление файлов

Добавление файла к закупке осуществляется аналогично добавлению файла к заявке. Для прикрепления к созданной закупке файлов с описанием товаров, работ или услуг или другими материалами, касающимися предмета закупки, надо одиночным нажатием выделить закупку в журнале заявок и перейти на вкладку "Файлы" , расположенную в нижней части информационной панели раздела «Ведение реестра закупок», и последовательно ввести требуемые файлы.

Для добавления нового файла в список файлов для данной заявки необходимо нажать кнопку "Добавить" на вкладке "Файлы" и в открывшемся окне выбрать файл и ввести его описание.

File.png

После заполнения полей карточки надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть" .

Для редактирования прикрепленного файла к закупке надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Файлы" и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию о файле или выбрать новый файл. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления прикрепленного файла закупке надо одиночным нажатием выделить строку с этим файлом в разделе "Файлы", нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление нажатием кнопки "Ок".

Финансирование

Система позволяет указать источник финансирования для каждой заявки.

Financ1.png

Для указания источника финансирования надо одиночным нажатием выделить закупку в журнале заявок и перейти на вкладку "Финансирование" , расположенную в нижней части информационной панели раздела «Ведение реестра закупок». Для указания источники финансирования для закупки необходимо нажать кнопку "Добавить" на вкладке "Финансирование" и в открывшемся окне выбрать файл и ввести его описание.

Financ2.png

После заполнения полей карточки надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть" .

Карточка добавления добавления источника финансирования содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Тип * Значение выбирается из списка доступных типов
2 Раздел Заполняется автоматически, на основании введенных товарных позиций
3 ЦСР * Значение выбирается из списка доступных значений
4 ВР * Значение выбирается из списка доступных значений
5 КОСГУ * Значение выбирается из списка доступных значений
6 Сумма * Заполняется автоматически, по значениям внесенных ранее товарных позиций
7 ЦФО Значение выбирается из списка доступных значений
8 Вид работы Значение выбирается из списка доступных значений
9 Комментарий Дополнительная информация по источнику финансирования

Для редактирования источника финансирования надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Финансирование" и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию о источнике финансирования. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления источника финансирования надо надо одиночным нажатием выделить строку с этой записью в разделе "Финансирование", нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление нажатием кнопки "Ок".

Связанные заявки

На данной вкладке указываются связанные с выбранной товарной позицией заявки. Если такие заявки имеются, то к ним можно обратиться используя кнопку "Перейти".

ConnectApp.png

Аналитический учет

Аналитический учет по товарным позициям в разделе "Ведение реестра закупок" ведется аналогично аналитическому учету в разделе "Заявки подразделений" (см. Аналитический учет)

Заявки на торги

Система позволяет создавать заявки, которые будут участвовать в торгах.

AppMarket.png

Для добавления новой заявки на торги нужно в разделе "Ведение реестра закупок" выбрать закупку, затем в разделе "Товары, работы, услуги" необходимо одиночным нажатием выделить строку с нужной позицией, перейти на вкладку "Заявки на торги" и нажать кнопку "Добавить".

В открывшейся карточке необходимо заполнить поля.

AddAppMarket.png

После этого, сохранить карточку кнопкой "Сохранить и закрыть".

Карточка заявки на торги содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Закупка Заполняется автоматически, из заявки
2 Участник закупки Значение выбирается из списка
3 Кнопка "Добавить участника" Позволяет добавлять участников торгов, которых нет в списке
4 Дата Значение берется из календаря
5 Сумма Ставится значение суммы на торги, в рублях
6 Логические значения (Да/Нет) Заявки от отечественных участников

Участник закупки предложил цену контракта на 25% и более начальной цены контракта

Заявка не допущена к участию

Заявка отозвана

Заявка не принимала участия в аукционе

Заявка признана победителем

Для редактирования заявки на торги надо одиночным нажатием выделить строку с этой позицией в разделе "Заявки на торги" и нажать кнопку "Редактировать". В открывшемся окне можно отредактировать информацию о заявке на торги. После окончания редактирования надо нажать кнопку "Сохранить и закрыть". Для удаления заявки на торги надо одиночным нажатием выделить строку с этой записью в разделе "Заявки на торги", нажать кнопку "Удалить" и подтвердить удаление нажатием кнопки "Ок".

Счета

Система позволяет вести базу счетов по закупкам.

Count.png

Для добавления счета к закупке нужно выделить закупку и нажать кнопку "Счета". В открывшейся карточке заполнить поля и для сохранения нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

AddCount.png

Карточка счета содержит следующие поля

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Закупка Заполняется автоматически, из заявки
2 Номер счета Вводится номер счета
3 Дата счета Выбирается из Календаря
4 Контрагент * Выбирается из списка доступных значений
5 Кнопка "Добавить участника" Позволяет добавлять участников торгов, которых нет в списке
6 Сумма счета * Заполняется автоматически по товарным позициям
6 Дата оплаты По умолчанию, совпадает с датой счета

Для просмотра счета по закупке необходимо выбрать закупку и нажать на кнопку ">". Система перейдет на вкладку "Счета" и отобразит все созданные счета, которые относятся к выбранной закупке.

ListCount.png

Также, счет можно добавить из раздела "Закупки" - "Счета". При переходе на вкладку "Счета" напрямую отображаются все созданные в Системе счета.

Для добавления нового счета необходимо нажать кнопку "Добавить". В открывшейся карточке заполнить поля и нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для редактирования счета нужно выделить запись и нажать кнопку "Редактировать". В открывшейся карточке изменить параметры счета и нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления счета нужно выделить запись и нажать кнопку "Удалить". Подтвердить удаление кнопкой "Ок". После этого счет будет удален.

Договоры

Система позволяет вести базу договоров по закупкам.

Contract.png

Для добавления договора к закупке нужно выделить закупку и нажать кнопку "Договор". В открывшейся карточке заполнить поля и для сохранения нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

AddContract.png

Карточка договора содержит следующие поля

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Закупка * Заполняется автоматически, из заявки
2 Номер договора Заполняется автоматически, из счета
3 Дата заключения Заполняется автоматически, из счета
4 Срок исполнения договора * Заполняется автоматически, из счета
5 Контрагент Значение выбирается из списка
6 Кнопка "Добавить контрагента" * Позволяет добавлять контрагентов, которых нет в списке
6 Сумма договора Заполняется автоматически, из счета
7 Дополнительные значения Договор не заключен

Договор с отечественными участниками

С учредителями УИС

С организациями инвалидов

Договор расторгнут

Стоимость по факту

8 График платежей Позволяет делить сумму платежей на транши с указанием даты и суммы выплат
9 График исполнения договора Позволяет делить обязательства по исполнению договора на этапы с указанием даты и суммы выплат

Для просмотра договора по закупке необходимо выбрать закупку и нажать на кнопку ">" рядом с кнопкой "Договор". Система перейдет на вкладку "Договоры" и отобразит все созданные договоры, которые относятся к выбранной закупке.

ListContracts.png

Также, договор можно добавить из раздела "Закупки" - "Договоры". При переходе на вкладку "Договоры" напрямую отображаются все созданные в Системе договоры.

Для добавления нового договора необходимо нажать кнопку "Добавить". В открывшейся карточке заполнить поля и нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для редактирования договора нужно выделить запись и нажать кнопку "Редактировать". В открывшейся карточке изменить параметры договора и нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления договора нужно выделить запись и нажать кнопку "Удалить". Подтвердить удаление кнопкой "Ок". После этого договор будет удален.

К каждому договору можно добавить атрибуты по договору.

AttrContracts.png

Для добавления атрибутов нужно выделить договор и нажать кнопку "Атрибуты договора". В открывшейся карточке заполнить поля и нажать кнопку "Сохранить и закрыть " для сохранения.

Карточка атрибутов договора содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Номер договора Заполняется автоматически, из договора
2 Стоимость заключенного договора Заполняется автоматически, из договора
3 Сумма изменения стоимости заключенных договоров Заполняется автоматически, из договора
4 Способ обеспечения исполнения договора * Значение выбирается из списка доступных значений
5 Реестр изменений Позволяет вести изменения по договору с атрибутами: доп. соглашения, цена, дата
6 Дополнительные значения Договор жизненного цикла

Договор на закупку инновационной и высокотехнологичной продукции

Договор на закупку продовольствия, средств, необходимых для ...

Договор с отечественными участниками

Договор на поставку отечественных товаров

Договор на поставку белорусских товаров

Договор на поставку казахстанских товаров

Договор с субъектами малого предпринимательства...

Договор расторгнут

Оплата договора

При выборе договора из списка договоров, внизу страницы открывается интерфейс дополнительных параметров по договору.

Система позволяет добавлять оплаты по договору.

PayContracts.png

Для добавления оплаты нужно нажать на кнопку "Добавить", заполнить поля карточки и нажать "Сохранить и закрыть" для сохранения.

CardPayContracts.png

Карточка оплаты содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Номер счета * Вводится номер счета
2 Дата счета Дата счета выбирается из Календаря
3 Сумма счета Вводится сумма платежа
4 Дата оплаты * Дата оплаты выбирается из Календаря
5 Оплачено Если оплата прошла ставится галочка

Для редактирования оплаты нужно выделить запись и нажать кнопку "Редактировать". После изменения параметров платежа нужно нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления оплаты нужно выбрать запись и нажать кнопку "Удалить". После подтверждения сообщения Системы об удалении платежа кнопкой "Ок", платеж будет удален.

Исполнение

При выборе договора из списка договоров, внизу страницы открывается интерфейс дополнительных параметров по договору.

Система позволяет добавлять исполнение по договору.

ExecContracts.png

Для добавления исполнения нужно нажать на кнопку "Добавить", заполнить поля карточки и нажать "Сохранить и закрыть" для сохранения.

CardExecContracts.png

Карточка исполнения содержит следующие поля:

№ п/п Наименование поля Обязательное для заполнения Описание
1 Этап Этап выбирается из списка, который зависит от ранее

созданного договора (поле в карточке договора "График исполнения договора")

2 Тип документа * Вводится тип документа
3 Номер договора * Вводится номер договора
4 Дата исполнения Дата исполнения выбирается из Календаря
5 Сумма по факту Если сумма по факту верна ставится галочка

Для редактирования исполнения договора нужно выделить запись и нажать кнопку "Редактировать". После изменения параметров исполнения договора нужно нажать кнопку "Сохранить и закрыть".

Для удаления исполнения договора нужно выбрать запись и нажать кнопку "Удалить". После подтверждения сообщения Системы об удалении исполнения договора кнопкой "Ок", запись будет удалена.